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市场焦点 美国零售销售出现3月以来最大增幅后，股市攀升，行业龙头沃尔玛（Walmart Inc.）和家得宝（Home Depot Inc.）的报告显示，尽管通胀压低了购买力，但需求仍然强劲。 强劲的零售数据，加上工业生产和住房市场指数好于预期的报告，帮助提振了美国股市，盖过了圣路易斯联储行长詹姆斯·布拉德（James Bullard）的言论，即央行应该加快削减货币刺激以缓解通胀。所有主要基准指数都有所上升，标准普尔500指数延续了11月的上升趋势，纳斯达克指数飙升0.76%至15973.86点，道琼斯指数小幅上涨0.15%，收于36142.22点。 据知情人士称，中国正在加快取代美国和外国技术的计划，悄悄授权一个由政府支持的秘密阻止审查和批准从云到半导体等敏感领域的当地供应商。 信息技术应用创新工作委员会成立于2016年，旨在向政府提供建议，现已受北京委托，帮助制定行业标准，并培训操作可信软件的人员。这个准政府机构将计划和执行所谓的“信息技术应用创新”计划，更广为人知的是“新创”。它将从根据该计划审查的一篮子供应商中进行选择，为从银行到存储政府数据的数据中心等敏感行业提供技术，到2025年这个市场可能会价值1250亿美元。 新创白名单的存在可能会加剧紧张局势，因为乔·拜登和习近平主席刚刚结束了他们的第一次面对面的虚拟峰会。新创白名单的成员和总体目标此前从未被报道过。这让北京方面有更多筹码在敏感领域取代外国科技公司，并加快推动帮助本土冠军企业实现科技自给自足，并克服特朗普政府之前在网络和芯片等领域实施的制裁。 主要货币 在美元指数创下2021年新高之际，美元击败了大多数主要货币。美元部分受到市场情绪不佳的支撑，尽管后来被乐观的美国零售数据提振。 许多新的宏观事件已于周二公布。乐观的英国劳动力市场数据帮助英镑攀升，而欧元兑美元继续其前一天的下跌趋势，因为欧洲国内生产总值没有太大的经济。与大宗商品挂钩的货币均被美元的飙升和油价疲软拖累，澳元兑美元下跌0.6%至0.7300，美元兑加元攀升0.35%至1.2550。日元表现最差，美元兑日元飙升0.61%，达到114.85的年内新高。 金价创下1877.15美元的多月新高，但在1850价格区连续第二天收于红色。原油价格涨跌互现，WTI价格跌至每桶79.90美元，布伦特原油价格小幅上涨至82.35美元。由于德国暂停北溪2号认证，欧盟天然气价格上涨超过12%。欧洲地缘政治紧张局势升级，加上天然气价格上涨，给当前的通胀形势增加了压力。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周二继续下跌，触及2020年7月以来的最低水平，并继续承受巨大压力。在亚洲和欧洲早盘时段，该货币对一直在1.137附近徘徊，但随着美元再度走强，随后跌至年内新低。该货币对目前日亏损0.20%。此外，今日公布的美国零售销售额显示，10月份增长了1.7%，而工业生产增长了1.6%。乐观的数据支撑了美元，并推动美元指数上涨至95.74。投资者现在正在等待欧洲央行行长拉加德的讲话，因为不同的基调可能会改变欧元兑美元的前景。 在技术方面，截止发稿时RSI指标为18，表明该货币对处于超卖区，可能会发生趋势反转。对于MACD指标来说，现在位于信号线下方，这也表明该货币对可能会出现下跌趋势。再来看下布林带，价格已经沿着较低带移动，因此看跌的势头可能会持续下去。总之，我们认为市场将是看跌的，因为下跌趋势的持续可能会拖累该货币对走低，跌破1.1168将为更深的回调打开大门。 阻力：1.1464, 1.1608, 1.3834 支撑：1.1168, 1.0871 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 美元兑加元周二上涨，结束了此前在美元复苏背景下的两天下跌。该货币对沿着昨日的熊市走势，在亚洲早盘跌至四点低点，但随后在美国时段反弹至1.254上方。目前，该货币对每日上涨0.28%。除了令人惊讶的美国零售销售报告之外，谨慎的市场情绪和鹰派的美联储预期也支撑了避险的美元，这导致美元兑加元出现新的购买。但美国国债收益率的回落可能会限制该货币对的上行空间。除此之外，原油价格下跌也拖累了与大宗商品挂钩的加元。 对于技术分析而言，RSI指标为58，表明前方有多头运动。再来看下MACD指标，递减的负直方图也表明该货币对可能有上升趋势。至于布林带，价格在触及下带后越过均线上方，因此上带成为盈利目标。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对将重新测试1.2605的阻力。如果该货币对突破该阻力，看涨的基调可能会加剧。 阻力：1.2605, 1.2775, 1.2896 支撑：1.2387, 1.2288 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 由于美元全面走强，澳元兑美元周二重挫，从0.7365上方的日高回落。该货币对被沉重的抛售压力包围，日均下跌0.47%。乐观的美国零售销售数据为美元提供了一些支撑，并拖累澳元兑美元汇率走低。此外，澳大利亚储备银行今天宣布了其货币政策纪要，因为该行坚持其先前的观点，即除非工资增长和通胀目标得以实现，否则直至2024年现金利率都将保持不变。澳大利亚央行行长菲利普·劳（Philip Lowe）也表示，最近的数据不支持2022年加息。 在技术方面，截至发稿RSI指标为38，暗示未来走势看跌。而MACD指标，柱状图上正在形成一个死亡十字，这也预示着熊市。至于布林带，价格在触及上带后越过移动平均线以下，因此下带成为亏损目标。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对正着眼于0.7277支撑位的测试。 阻力：0.7371, 0.7431, 0.7471 支撑：0.7277, 0.7227, 0.7170

市场焦点 上周收盘下跌0.3%至0.7%之后，美国三大股指本周开盘走高。随着乐观的中国经济数据缓解了人们对全球第二大经济体经济缓慢的担忧，世界股市在经历了最近的创纪录高点后继续保持上涨。 市场开盘五分钟后，三大指数走高。道琼斯工业平均指数上涨0.32%，标准普尔500指数上涨0.23%，纳斯达克指数上涨0.26%。然而，随着美国国债收益率的逆转和攀升，这三个指数开始走低。最终，标准普尔500指数收平0.0%，道琼斯工业平均指数下跌0.04%，纳斯达克指数下跌0.07%。 公用事业、能源和消费类板块（市场的防御性板块）领涨，表明投资者情绪仍不稳定。在公共事业板块中，Entergy Corp.在强劲的交易日表现优于市场，上涨3.39%至105.04美元。泰森食品（Tyson Foods）在宣布第四季度收益和利润超出预期后，成为主要消费品中增幅最大的公司。Kinder Morgan、Phillips 66 以及Chevron领唱能源板块，这主要得益于瑞银基于油价上涨的预期将其评级上调至中性买入。另一方面，特斯拉的业绩反应了美国国债收益率上升，拖累了非必需消费品股。特斯拉股价下跌了1.9%，而且自上周公司首席执行官埃隆马斯克（Elon Musk）卖出价值近70亿美元的股票以来，还在下跌。 主要货币 在乐观的中国数据之后，市场情绪在开盘时是积极的，但在华尔街开盘后消退。美国国债收益率在没有明显催化剂的情况下上涨。美国国债收益率的逆转给了美元强劲的势头，推动美元指数突破95的水平，这是自2020年7月以来的新高。随着美元攀升，欧元表现最差，欧元兑美元跌至2021年新低1.1381。另一方面，随着美国通胀创下新高，黄金价格攀升至近三个月来的最高水平。在突破1834美元的枢轴阻力水平后，黄金已创下1870美元的5个月高点。下一个重要阻力位是1878美元，随后是1900美元。 周二，澳大利亚央行将公布最新的会议纪要，而美国将公布10月零售销售数据。此外，英国将公布10月份的就业数据。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 继上周五从年内低点回升后，英镑兑美元周一继续反弹。在欧洲早盘，该货币对跌至每日低点，但随后开始出现一些新的购买，并在美元疲软的情况下攀升至1.342上方。英镑保持在积极的领域，而每天上涨0.09%。低迷的美国消费者情绪数据和市场风险情绪削弱了避险的美元，并推高英镑兑美元。然而，对于英国即将触发《北爱尔兰议定书》第16条的担忧可能会限制该货币对的上升空间。好的一面是，英国首相发言人表示，他们的目标仍然是就议定书达成共识。 在技术方面，截止发稿时RSI指标为46，暗示未来熊市走势不温不火。然而MACD现在位于信号线上方，这也表明该货币对可能有上升趋势。再来看下布林带，价格从较低带上涨并越过移动均线，牛市是可以预期的。总之，我们认为只要保持1.3353的支撑线，市场就会看涨，这是上周触及的年度低点。 阻力：1.3607, 1.3698, 1.3834 支撑：1.3353 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美元兑日元在新一个交易周的第一天保持在正区间，在低于114.00水平交易。该货币对一天大部分时间波动很大，没有具体的方向，目前日上涨0.20%。围绕股市的风险情绪和美元走强都为美元兑日元提供了一些支撑。此外，悲观的日本第三季度国内生产总值报告显示，经济收缩超过预期0.8%，削弱了避险的日元。日本央行行长的温和言论也限制了日元的任何有意义的上涨。 在技术方面，截止发稿时RSI指标为58，表明前方牛市不温不火。另一方面，MACD目前位于信号线下方，这表明该货币对可能会出现下跌趋势。总之，我们认为市场将看张，因为该货币对将重新测试114.3的阻力。如果美元兑日元突破该阻力线，似乎可能测试114.70的月度高点。 阻力：114.30, 114.70 支撑：113.26, 112.73 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 周一澳元兑美元上涨，在金融市场潜在的看涨情绪下，连续第二天获得一些看涨势头。在欧洲交易时段中期，该货币对触及三天高点附近的0.737，目前略有回落，并削减了部分盘中涨幅。澳元兑美元近期的买盘主要是由于近日中国宏观数据走强。中国10月份工业生产增长3.5%，零售销售增长4.9%，均高于经济学家的预测。除此之外，风险市场情绪也为澳元提供了顺风。投资者目前正在等待澳洲联储会议记录和澳洲联储行长的讲话，以获得交易动力。 在技术面来看，RSI指标为57，暗示多头在前进。对于MACD指标，正直方图显示MACD和信号线之间有很大的距离，这意味着看涨的势头很高。至于布林带，价格已经越过移动均线上方，并准备触及上带，这可能是该货币对的买入信号。总之，我们认为市场将是看涨的，因为该货币对正着眼于测试0.7432的阻力。 阻力：0.7432, 0.7471, 0.7556 支撑：0.7277, 0.7227, 0.7170

市场焦点 上周五美国股市上涨，此前市场涨跌不一，收益和通胀数据仍是投资者关注的焦点。在经历了动荡的一周后，标准普尔500指数、道琼斯指数和纳斯达克指数上周五均收于绿色。强生（JNJ）股价上涨，此前该公司表示，计划分拆为两家分别关注于消费保健品和药品的独立公司，此举呼应了通用电气（GE）本周早些时候类似的公告。 明尼阿波利斯美联储银行行长尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）表示，美国央行不应该对通胀上升反应过度，即使它给美国民众带来痛苦，但这也可能是暂时的。 卡什卡利周日在哥伦比亚广播公司的《面对国家》节目中表示：“家庭付出的高昂代价是真实的，人们现在正在经历这种痛苦。”他说：“我们需要非常认真地对待这件事，但我的观点是，即使痛苦是真是的，我们也不需要对其中一些暂时因素反应过度。” 根据劳工部上周发布的数据，截止十月的12个月中，消费者价格指数上涨了6.2%，是自1990年以来最快的年度增速。美联储也因此增加了压力，因为有些经济学家要求其加快撤销对美国经济的支持。 前财政部长劳伦斯·萨默斯（Lawrence Summers）周日在美国有线电视新闻网法里德·扎卡里亚（Fareed Zakaria）GPS上表示，通货膨胀的势头已经上升到“需要进行一些重大的政策调整，或出现一些不幸的意外事件，在通货膨胀回到2%的区间之前减缓经济增长”的地步。 美联储的决策者们在11月3日宣布，他们已经同意开始减少旨在通过抑制借贷成本来刺激经济的每月债券购买量，且将基准利率保持在0到0.25%之间。 主要货币 在上周五的交易时段，美元兑其大多数主要竞争对手都有所下跌。美元指数在略高于95.00的窄幅区间徘徊，周四收回失地，共同货币表现最差，因为欧洲央行持温和态度的情况下，抛售压力仍然很大。 欧元兑美元跌至年内低点1.1433左右，收盘时高出10点。英镑在经历了50点飙升后，上周四收复了所有失地，本周收盘时报1.3412。加元在伦敦早盘反弹至1.2600，但随后未能推动上升趋势，最终跌至1.2550。然而澳元兑美元上涨了0.6%，至0.7330。日元在上周五失守，收于113.85。 在长达一周的上涨行情中，黄金需求依然强劲。现货价格高于每盎司1867美元，该价格最后一次被看到是在6月份。原油价格小幅下跌，WTI尾盘收于每桶80.80美元，布伦特原油跌至每桶81.95美元。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 继前两天跌至年度低点之后，英镑兑美元上周五温和反弹。在欧洲早盘，该货币对推高至每日高点，随后开始出现一些抛售，并削减了部分盘中涨幅。然而，在美元走软的情况下，该货币对仍然处于积极区间，日均上涨0.36%。在十国集团货币中，英镑是迄今为止表现最好的，因为新闻报道称，英国希望缓和与欧盟的紧张局势，他们不想触发《北爱尔兰议定书》第16条。然而，英国央行上周的温和决定可能会继续限制英镑的上行空间。 从技术角度来看，截止本文撰写之时，RSI指标为40，表明未来走势看跌。但对于MACD指标来说，柱状图上正在形成一个金色十字，这表明该货币对有上升趋势。再来看下布林带，价格已经从较低带上涨，现在它正在向移动均线移动。因此，该货币对将经历一些看涨的势头，因为价格往往会在波段范围内反弹。总之，我们认为只要1.3355支撑线成立，市场就会看涨。 阻力：1.3607, 1.3698, 1.3835 支撑：1.3355, 1.3188 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美元兑日元上周五有所下跌，从114.25上方的两周高点回落。在亚洲早盘，美元走强支撑了该货币对，但未能保持看涨势头，在美国交易时段进一步下跌。美元兑日元从日低小幅反弹，目前日均下跌0.14%。围绕股市的避险情绪和较低的美国国债收益率都支撑了避险的日元，但对美联储在美国消费者物价指数报告乐观后，提前收紧政策的预期应该会给美元提供一些支撑，并限制美元兑日元的损失。 在技术分析方面，截止本文撰写之时，RSI指标为54，表明前方牛市不温不火。再来看下MACD指标，积极的柱状图已经开始减少，这表明该货币对可能会出现下跌趋势。至于布林带，如果该货币对跌破移动均线，负面情绪可能会有所加剧。总之我们认为，只要114.30阻力线保持不变，市场就会看跌，如果该货币对跌破113.26的支撑位，很有可能出现月度低点。 阻力：114.30, 114.70 支撑：113.26, 112.73 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 上周五澳元兑美元反弹，在美元全线走弱的情况下结束了三天的下跌。该货币对在早盘看到了一些抛售，但后来找到了需求，当天上涨了0.55%。密歇根大学11月消费者情绪指数将至66.8，为2011年11月以来最低。对通胀飙升的担忧导致了令人沮丧的数据，这将美元拉低至95.1以下。除此之外，悲观的澳大利亚就业数据和不断上升的失业率可能会限制澳元兑美元任何有意义的上涨。 在技术方面，截止本文撰写时RSI指标为45，表明未来熊市走势不温不火。MACD指标柱状图上显示了一个金色十字，这表明该货币对有上升的趋势。至于布林带，价格首先沿着较低带移动，然后朝着移动均线反弹，这可能是对该货币对的买入信号。总之，我们认为市场将是看涨的，因为该货币对正着眼于0.7432阻力的测试。 阻力：0.7432, 0.7471, 0.7536 支撑：0.7277, 0.7227, 0.7170