Monthly Archives: October 2022

市场焦点 随着美国CPI数据的公布，美国股市经历了一个波动的交易时段。道琼斯工业平均指数上涨2.83%，收于30038.72点。标准普尔500指数上涨2.6%，收于3669.91点。科技股密集的纳斯达克综合指数攀升2.23%，收于10649.15点。由于美国国债收益率回落到4%以上的盘中高点之下，美国股票期货在收盘后继续上涨。美国CPI数据高于预期，同比增长8.2%。然而，剔除食品和能源成本的核心通胀率跃升至1982年以来的最高水平，表明价格广泛上涨。随着市场参与者在最初的急剧下跌后买入，美国交易时段早期的风险关闭情绪迅速逆转。 展望未来，随着第三季度财报季节的临近，市场参与者应该做好准备，预计盈利会降低，前瞻性指引也会降低。然而，由于美联储的紧缩政策尚未完全反映在收益表上，对收益的打击可能是温和的。金融业将拉开第三季度财报季的序幕，摩根大通、富国银行、摩根士丹利和花旗集团将在今天的美国交易时段之前发布其财报。9月份的零售销售将在8:30（美国东部时间）公布。 主要货币 美元指数在昨天的交易过程中下跌了0.71%。随着美国CPI数据的公布和随后股市的反弹，美元经历了一个动荡的交易时段。在美元指数突破113点后，美元出现了疲软。在市场参与者决定 “买跌 “后，美元熊市得到喘息，尽管通胀持续火爆。 欧元兑美元在昨天的交易过程中上涨了0.76%。欧元兑美元扭转了其下行轨迹，但欧元仍受到经济增长放缓和能源成本飙升的困扰。 英镑兑美元在昨天的交易过程中飙升了1.98%。有关英国政府在小型预算政策上扭转方向的报道成为英镑上涨的尾风。 黄金在昨天的交易中下跌了0.42%，尽管美元广泛走弱。由于美国短期国债收益率飙升至4%以上，以美元计价的金属出现下跌。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元聚集了看涨的势头，并在周四美国交易时段向0.9800攀升。尽管9月通胀报告火爆，但风险情绪中见证的积极转变导致美元失去了作为避风港的兴趣。美国核心CPI年率为6.6%，创40年新高，超过了预测值，巩固了美联储在11月会议上进一步收紧的理由。然而，由于情绪的积极转变，美国股市在绿色中交易。在欧元区，由于欧元区的高通胀水平，联邦银行和比利时央行行长Joachim Nagel和Piere Wunsch提示欧洲央行进行更多加息。在欧盟交易时段，德国的通胀数据如预期般上升，但持续处于高位，如HICP为10.9%，而德国CPI仍为10%。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为57，表明欧元兑美元将继续上行牵引，直到RSI达到70，即超买水平。至于布林线，该货币对现在的定价高于上限，而且上限和下限之间的差距变得更大，表明看涨势头可能持续到价格回落到20期移动平均线以下。 阻力：0.9927, 0.9986, 1.0035, 1.0155 支撑：0.9664, 0.9551 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周四连续第二天获得了强劲的正面牵引力，并在前一天从近两周低点的良好反弹基础上进一步发展。看涨势头将现货价格提升至一周高位，尽管在美国公布更热的消费者通胀数据后，在1.1300关口附近有所动摇。在英国新政府可能扭转9月小型预算案中宣布的大规模减税措施的会谈中，英镑得到了强劲的提振。然而，在美国CPI报告走强和美联储鹰派预期的支持下，美元需求强劲回升，盘中的积极走势也随之消失。除此之外，英国银行仍然可以通过在11月加息75个基点来传递信息。截至发稿时，该货币对的价格在1.134水平。 在技术方面，RSI指标位于68，表明看涨势头可能持续到RSI指标达到70。至于布林线，英镑的价格突破了上界，上界和下界之间的差距变得更大，暗示上行趋势将持续到价格回落到布林线区域。 阻力：1.1485, 1.1715, 1.1853 支撑：1.0968, 1.0632, 1.0392 3）黄金（Gold；4小时图） 在本周美国消费者物价指数这一主要事件的影响下，黄金已经下跌，截至发稿，黄金定价在1658美元大关。关键的美国CPI为8.2%，高于预期的8.1%，核心CPI为6.6%，也大于预测的6.5%水平。再一次，美国核心和主要指标的通胀数字比预期的要热，这对美联储或美国经济来说都不是好消息。值得注意的是，通胀率的持续上升表明美联储不太可能先发制人地停止加息，这表明限制性利率的时期将延长。与此同时，美元指数在消费者数据公布后飙升至113.888的高点，随后遭遇大量卖盘交易，截至发稿时回落至112.530的低点水平。总体而言，金价将可能盛行持续的下跌趋势。 从技术角度来看，在四张图表中，RSI指标为42，意味着黄金处于温和的下行趋势，直到RSI指标达到50以上，然后将吸引一些上行的牵引力。至于布林线，上带和下带之间的差距变得更加接近，价格在低位区域徘徊，暗示缓慢的看跌势头压制着黄金。 阻力：1680, 1712, 1726 支撑：1654, 1644, 1620

On Wednesday, 12 October (GMT+3), the US Energy Information Administration (EIA) released its Short-Term Energy Outlook (SETO). Forecasts for 2023 revealed an average global oil production of 100.7 million barrels a day – down 600,000 from September’s forecast and reflecting OPEC+’s announced cuts.  Oil consumption for 2023 is forecasted to be 101 million b/d –Continue Reading

市场焦点 周三美国股市下跌，投资者准备迎接周四的消费者价格读数。周三0.4%的生产者价格指数数据显示，在周四将公布的衡量消费者通胀的关键指标之前，9月支付给美国生产者的价格上涨幅度超过预期，该指标将回到四十年来的高位。值得注意的是，在企业方面，由于饮料和零食销售抵御通货膨胀，百事可乐公司在提高其对今年的预测后，创下两年多来的最大涨幅。Moderna Inc.大涨，此前默克公司(Merck & Co.)表示将行使期权，与该生物技术公司合作开发信使RNA癌症疫苗。在欧元区，在英国央行抑制了将其购债支持延长至下周的希望后，长期限英国债券的抛售步伐加快了。30年期金边债券的收益率飙升至5%以上，接近上个月刚刚吸引央行发明的水平，然后在英国央行在日常操作中购入数十亿美元后再次放缓。在其他地方，由于对经济放缓的担忧，纽约的石油跌至每桶88美元以下，欧佩克削减了对本季度需要抽取的原油量的预测。 基准指数方面，标普500指数在交易的最后几分钟滑入负值区域，结束了连续六天的下跌，收于2020年11月以来的最低水平，并超过了9月30日的前低点。11个类别中的7个类别保持在负值区域，公用事业是所有类别中表现最差的，每日下跌了3.42%。道琼斯工业平均指数和纳斯达克100指数在周三变化不大。MSCI世界指数当日下跌0.3%。 主要货币 周三美元变化不大，未能保住上行的牵引力，在FOMC会议纪要公布后与113.00区域徘徊。美联储官员确定，他们需要采取并维持更多的限制性政策立场，以对抗升高的通胀。但一旦政策达到了足够的限制性水平，将其保持一段时间是合适的。就目前而言，投资者正在等待美国的通胀数据，以寻找有关未来加息的新线索。 英镑兑美元周三大幅飙升，涨幅为1.20%，此前英镑在最新的紧急计划中刷新了1.112关口以上的日线顶部。在英国方面，报告显示，英国央行可能愿意将其购买计划延长至周五之后，并为英镑兑美元提供了提振。同时，在欧洲央行行长拉加德发表讲话后，欧元兑美元保持稳定，并在0.9710的水平以下封顶。该货币对当天下跌了近0.05%。 黄金在美国交易时段攀升至1677美元大关后上涨了0.42%，因为不那么鹰派的美联储会议纪要暗示将缓和加息步伐，支撑了以美元计价的黄金。与此同时，WTI石油在本周的关键事件美国CPI报告前跌至86.5美元的区域后进一步回落，因为更高的利率和经济衰退的担忧都对油价构成了不利影响。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周三走低，未能保持其复苏势头，并在关键的FOMC会议纪要前继续承压于0.9700关口。该货币对现交投于0.9692，日线上录得0.12%的跌幅。在美元全面走强的情况下，欧元/美元保持在负面区域，因为在美国生产者物价指数公布后，绿盘获得了动力，对欧元兑美元施加了看跌压力。美国9月生产者价格指数上升0.4%，高于市场共识的0.2%。同时，年率从8.7%降至8.5%。市场参与者在等待FOMC会议纪要，以寻找有关美国联邦储备委员会（FED）最新货币政策决定的新线索。对于欧元，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德表示，理事会已经开始讨论量化紧缩问题，并进一步指出，利率是当前情况下最合适的工具。 在技术方面，RSI指标位于40，表明了中性至看跌的立场，因为RSI站在中线以下。至于布林线，价格受到抛售压力，并跌向布林线下端，因此下行的牵引力应该会持续下去。总之，我们认为市场将略微看跌，因为该货币对正在测试0.9677支撑线。技术指标也在负面水平内盘整，反映出缺乏方向性的力量。 阻力：0.9766, 0.9836, 0.9921 支撑：0.9677, 0.9551 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元抹去了连续两天的跌幅，并在FOMC会议记录后接近1.1125水平。联邦公开市场委员会9月会议纪要公布，”一些与会者指出，必须校准进一步收紧政策的步伐，目的是减轻对经济前景产生重大不利影响的风险”。市场认为这是一个相对鸽派的评论，推动英镑大涨50点，达到1.1120以上的水平。 除此之外，据路透社周三报道，英国央行（BoE）在常规长期金边债券的日常购买操作中接受了23.754亿英镑的报价。该消息表明，英国政府可能正在考虑对小型预算案进行调头，该预算案令金融市场感到震惊，并缓解了英镑的负面压力。然而，从宏观上看，根据NIESR的GDP估计，英国经济在9月之前的三个月中萎缩了0.3%。这比预测的0.1%收缩得更大，也是英国可能面临更严重衰退的一个信号。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为51，表明近期技术前景看涨的倾斜，因为RSI回落到50以下。至于布林线，上下带之间的差距变小了，英镑的定价突破了20日移动平均线，到了上部区域。如果价格稳固地站在上带水平1.1146之上，看涨的牵引力将持续，那么多头可能挑战1.1366阻力。相反，如果价格失去上行动力，那么英镑将测试1.0958的支撑。 阻力：1.1366, 1.1485, 1.1715 支撑：1.0958, 1.0797, 1.0632, 1.0392 3）黄金（Gold；4小时图） 自欧洲时段开始，黄金一直在1670美元附近交易，因为它在美国PPI之后和FOMC会议纪要之前横盘整理。在美国生产者物价指数（PPI）公布后，黄金接近日低点，但它很快就反弹到了上行。9月PPI上升0.4%，高于市场共识的0.2%。年率从8.7%降至8.5%。数据公布后，美元获得了一些上行的动力，但只是几分钟，继续在113.2至113.6水平的范围内徘徊。大多数市场参与者都在等待FOMC会议记录来揭示美国货币政策的轨迹。该文件如果包含惊喜，将引发波动。下一次FOMC会议是在11月，根据目前的市场价格，似乎有可能再次加息75个基点。 从技术角度来看，截至发稿，RSI指标跌破50，意味着近期技术前景的看跌势头。至于布林线，价格在20期移动平均线附近徘徊，暗示在任何令人惊讶的交易之前，黄金将横向移动。截至发稿，黄金的定价为1670美元，多头需要挑战1680美元的短期阻力，以获得更多的上行动力。相反，熊市需要测试1665美元的支撑，以吸引更多的卖盘。 阻力：1680, 1700, 1725 支撑：1665, 1644, 1620