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市场焦点 周三美国股市小幅走高，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）重申，目前的价格飙升是暂时的。纳斯达克指数和道琼斯工业平均指数都上涨了0.13%，而标准普尔500指数仅上涨了0.05%。在收益方面，美国银行未能发布乐观的收益报告，而富国银行超出了分析师的预期。10年期美国国债收益率回落7个基点至1.35%。 鲍威尔在众议院作证时多次表示，美联储认为价格上涨与受疫情影响最大的行业的复苏有关，如果通胀超过预期，央行随时准备改变政策。关于劳动力市场的需求和供应不匹配，他评论说，这种不匹配应该是暂时的，并指出额外的失业保险将很快在大多数州到期，所以这并不会成为一个长时间困扰的因素。鲍威尔还被问及房价上涨的问题，这是导致美国近期CPI上涨的最关键因素之一。他表示，美联储对此无能为力，购买MBC不应对房地产造成任何实质性的影响 加拿大银行将利率维持在0.25%不变，以下是彭博社报告的货币政策中的要点： 央行将每周减少三分之一的债券购买，至20亿加元。 州长蒂夫·麦科勒姆（Tiff Macklem）强调，通胀上升的许多驱动因素都是暂时的，包括将得到解决的供应瓶颈。 劳动力市场仍有很大的增长空间。 马克莱姆（Macklem）表示，没有什么能改变投资者对美联储分歧的看法。而且他作为一个局外人，似乎对央行没什么意见。 主要货币 由于新西兰央行宣布将减少货币刺激，新西兰元周四飙升1.28%。州长阿德里安·奥尔（Adrian Orr）表示，将在7月23日前停止大规模资产购买计划下的债券购买。这一令人惊讶的举动，促使投机者预计最早将于今年8月加息。 加拿大央行的鹰派声明最初给加元带来了可观的提振，涨幅高达0.68%。然而，随着原油价格的暴跌，于是有挂勾的货币削减了所有涨幅。阿联酋终于达成初步协议，解决与欧佩克+的僵局，阿联酋新设定的基线是从2022年5月起每天365万桶，比目前水平增加了48万桶。整体供应的增加拖累了WTI和布伦特原油期货，分别暴跌2.82%和2.26%。 美元兑七国集团货币表现疲软，美元指数下跌0.37%。这次回落的原因是，鲍威尔的评论淡化了有关美联储可能提早削减资产购买规模的激烈讨论，他明确表示：“虽然距离达到‘实质性进展’的标准还有很长的路要走，但与会者预计这一进展将继续下去。” 技术分析 黄金（XAUUSD；日线图） 在美联储主席鲍威尔发表温和言论之后，贵金属黄金价格跃升至1820的月高点。经过三天的盘整，黄金似乎确认了近期的看涨趋势。随着积极的MACD变得稳固，且RSI指数尚未处于超买区域，上行势头预计将保持强劲，为进一步向北延伸提供空间。下一个阻力位是在1829附近；如果能够成功突破1839，那么在收复1900之前，将走向下一个关口1876。在下行方面，如果黄金交易在布林带中线活20SMA下方，围绕1787区域，近期趋势将转为看跌。 阻力：1829, 1876 支撑：1770, 1676 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在美联储主席鲍威尔发表温和言论之后，欧元兑美元收复1.1820水平。从技术层面来看，欧元兑美元在4小时图表上达到布林带下带后回调；然而，日内偏差仍是看跌的，因为该货币对的交易价格仍低于20和50简单移动均线。目前，该货币对正以1.1837的微小阻力进行竞争；如果其能突破1.1837，那么偏多就会变成看涨。由于RSI指标尚未达到超买区域，该货币对有一定的渗透潜力，给了向上移动的空间。也就是说，复苏可以延续，但需要突破1.1837的关键斐波那契阻力位。 阻力：1.1919, 1.1985 支撑：1.1837, 1.1704 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在英国强劲的通货膨胀数据以及鲍威尔温和的言论下，英镑兑美元交易价格接近1.3900。从技术角度来看，盘中的偏向在之前的下跌后转为中性。1.3800的支撑位成功站稳脚跟，导致英镑兑美元的动量变化。在撰写本文时，该货币对依然徘徊在布林带的中线1.3858左右；该货币对缺乏方向，因为MACD是中立的，且RSI指数约为50。如果布林带中线出现断裂，那么该货币对将有一些潜力挑战下一个即时阻力位1.3926；另一方面，如果该货币对未能突破中线，那么它将潜在地向1.38前进，回到看跌模式。 阻力：1.3926, 1.4000 支撑：1.38, 1.3744, 1.3675

市场焦点 周二美国股市下跌，逆转走势，由于投资者检测到一批早期企业财报，标准普尔500指数从创纪录高位回落。随着新数据显示消费价格创下2008年6月以来的最大涨幅，通胀数据也再次成为焦点。道琼斯指数下跌0.31%，下跌106.93点，至34889，纳斯达克指数下跌0.38%，下跌55.59点，至14677.65。 乔·拜登（Joe Biden）就任总统六个月以来，他揭示了一项强硬的中国政策，这表明世界上两个最大经济体之间的关系只会变得更糟。 美国最近几天的一系列行动，包括对香港美国企业的警告、对新疆地区的新进口管制，以及关于将北京排除在外的数字贸易协议的谈判，都强调拜登计划扩大和深化唐纳德·特朗普（Donald Trump）更具对抗性的做法。 拜登政府官员表示，美国的战略是对中国侵略行为的反应。这一立场将迫使投资者和公司做出艰难抉择，因为他们正处于拜登自己定义的21世纪决定性战役的中间。对于那些预计在民主党总统任期内会有所缓和的人们来说，这可能会让人感到意外。 TCW集团（TCW Group Inc.）新兴市场董事总经理戴维·洛温格（David Loevinger）表示：“很明显，拜登政府时期的美国将继续保持我们在特朗普政府时期和之前看到的趋势。人们有些失望—预计投资者会有不同的做法。” 在经历过特朗普时代的动荡之后，北京官员可能也期望有所不同。但在华盛顿，拜登政府官员指出习近平主席政府的一系列敌对行动，他们说这些行动迫使美国出手，并补充道，现在的挑战是将两国关系保持在竞争领域，而不是冲突领域。双方最近的行动表示，实现这一目标非常困难。 主要货币 在美国通胀攀升的推动下，美元兑多数主要货币汇率接近月度高点。美国消费者价格指数6月同比上调至5.4%，远高于预期的4.9%。核心指数也从3.8%升至4.5%。尽管政策制定者努力想要降低这种预期，但这些数据再次引发了人们对收紧货币政策的猜测。 欧元兑美元触及1.1780的多月新低，在亚洲开盘前保持在该点附近。英镑徘徊在1.3820左右，澳元在0.7440水平，新西兰元则低于0.7000。 加元不顾油价上涨继续向北延伸。由于预期美国库存将进一步减少，WTI油价突破每桶75美元。布伦特原油价格也攀升至每桶76.50美元，原因是外界猜测由于欧佩克+在增产问题上存在分歧，布伦特原油供应将会收紧。 美国通胀数据公布之后，黄金价格波动很大，但黄金收盘价格基本保持在每盎司1808美元左右。 焦点转移到半年一次的美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的政策，以及RBNZ和加拿大银行的利率决定和英国通胀数据上。 另一方面，新冠病毒的Delta变种在北半球占主导地位，在美国和欧洲，新病例数呈上升趋势。人们担心它会推迟经济复苏，这让投资者心情沉重。 在灰度比特币信托份额最大规模解锁之前，密码货币最近几天表现迟钝。7月17日，价值16240GBTC的比特币可供交易，随着比特币下跌4.35%，以太币自本周初以来下跌9.3%，对潜在抛售的担忧浮出水面。 技术分析 黄金（XAUUSD；日线图） 从技术方面来看，主导趋势仍然看好日线图，因为尽管它最近似乎进入了一个巩固阶段，但它仍继续在布林带上带区域交易。积极的MACD和读数为50的RSI指数有利于上涨势头，这使得黄金有进一步向北移动的潜力。如果上行势头持续，那么黄金有望向1829移动；之后动量可能会面临压力，因为它将达到布林带的上限。在下行方面，如果黄金交易在布林带中线以下，它将走向1770。 阻力：1829, 1876 支撑：1770, 1676 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 在核心消费物价指数数据公布后，美元走强，欧元兑美元向1.1800区域逼近。在4小时图表上，日内偏差已经转向下行，因为价格行动低于20和50简单移动均线，表明多头此刻消失了。此外，双顶格局也证实了该货币对的看跌模式。从技术指标来看，目前的MACD是负面的，这为空头提供了支撑；然而，由于RSI指标接近超卖状态，看跌势头目前看起来有所减弱，这表明空头可能需要休整，然后才能前往下一个即时支撑1.1704。 阻力：1.1919, 1.1985 支撑：1.1837, 1.1704 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在美国乐观的核心消费物价指数和英国重新开放的背景下，英镑兑美元稳定在1.38以上。从技术角度来看，由于双顶格局已经在4小时图表上形成，英镑兑美元的主导趋势已经转变为下跌。在第二个高峰期间，RSI指标不在超买区域；这证实了该货币对看跌势头的开始。此外，看跌势头也得到了负MACD的支持，而该货币对在布林带较低区域交易。总的来说，英镑兑美元有望走向下一个支撑位1.38；如果能够成功突破1.38，那么该货币对则有一定的潜力继续向1.3744交易。 阻力：1.3926, 1.4000 支撑：1.38, 1.3744, 1.3675

市场焦点 由于投资者对财报季持乐观态度，美国股市创下历史新高。三大股指周一攀升至0.35%左右。金融类股领涨标准普尔500指数，消费类股略微落后。美国银行、高盛和摩根大通等大型银行将于本周开启财报季。 白宫官员提议与包括加拿大、日本、马来西亚、澳大利亚、新西兰和新加坡在内的印度-太平洋经济体达成一项数字贸易协议。这样的协议旨在遏制中国在该地区的影响力，并让美国重返亚洲的贸易游戏。据彭博社报道，该协议可能会针对数据使用、贸易便利化以及电子海关安排指定规则。 欧洲央行行长拉加德告诉投资者，要在10天之内为货币刺激政策的新指引做好准备。她说，“考虑到我们需要展现出坚持不懈的精神来兑现我们的承诺，我们肯定会重新审视前瞻性指导。”她还提到，目前1.85万亿欧元的债券购买计划至少将持续到2022年3月，并暗示欧洲央行可能在紧急债券计划结束后采取新措施。 主要货币 因为高通胀压力继续有利于美元，美元是七国集团中表现最好的货币。美联储对6月消费者预期的调查显示，未来12个月的预期通胀率将升至4.8%。尽管其已经努力缓解恶性通胀的担忧，但通胀数据正从经济的每个角落里冒出来，不断增加对美联储短暂谈判的怀疑。在投资者看到CPI和PPI等通胀跟踪数据减速之前，这种焦虑将会持续下去。 由于担心Delta变种病毒出现扩散，金价轻松的稳定在1800美元以上。然而，变种病毒不应该成为转移贵金属的有力支持者，因为在封锁政策和疫苗的帮助下，世界各地卫生当局更有能力遏制新冠肺炎。 周一油价回落，布伦特和WTI期货原油分别下降0.52%和0.62%。在全国封锁期间，南亚国家对原油需求呈下降趋势。据彭博社报道，印尼第三季度汽车燃料需求比5月份下降8%，而马来西亚同期暴跌17%。 技术分析 黄金（XAUUSD；日线图） 在美元走强的背景下，黄金仍然低迷；然而，负面影响似乎有限。在日线图中，黄金在美国时段徘徊在布林带的中线上方。看来黄金在走向1829的阻力位之前需要巩固；由于MACD正在向上倾斜，RSI指标读数为48左右，在超买区域之外，给了黄金向上的空间，黄金短期前景仍然乐观。如果黄金成功突破目前的盘整，预计将在1829处再次暂停，因为1829不仅是阻力，也是布林带的上方反弹。 阻力：1829, 1876 支撑：1770, 1676 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 随着美元恢复强势，欧元兑美元在1.1850水平附近交易。等待新冠肺炎感染病例和美国通胀数据的新一轮上升。从技术角度来看，20简单移动均线包含进步，而欧元兑美元已从4小时图表上的10简单移动均线处反弹。与此同时，该货币对已经成功突破下降趋势线，表明近期看涨势头已经形成。由于RSI指标的读数落在超买区域之外，该货币对仍有向北朝着1.1919阻力位进一步移动的潜力。 阻力：1.1919, 1.1985 支撑：1.1837, 1.1704 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 由于新冠肺炎感染病例上升，英国可能会提高限制政策，英镑兑美元下滑至1.3870。在4小时图表上，短期前景仍然是积极的，因为英镑兑美元仍然停留在之前的下降趋势线上，这意味着看涨势头仍然存在。看涨模式得到了积极的MACD和读数为58的RSI指标的支持，表明上行仍有一些潜力。预计价格将向1.3926的阻力位移动，然后要么巩固要么回调，因为RSI指标在此期间可能会超过70。之后，如果突破1.3926成功，那么就会向1.4000的心理阻力迸发。 阻力：1.3926, 1.4000 支撑：1.38, 1.3675