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市场焦点 随着投资者在等待周四公布的大型消费物价指数，美国股市周二保持平静。三大股指收盘时波动不到0.1%。与此同时，10年期美国国债收益率跌至一个月来的最低水平，为1.536%。 这位帮助塑造美联储长期通胀预期的经济学家表示，央行需要着手消减其大规模债券购买计划。20年前美联储理事会前主席布莱恩·萨克（Brian Sack）表示，所谓的5Y5Y远期盈亏平衡通胀率升至一个水平，进一步上升对央行来说是个问题。上述利率上个月达到了2.55%的七年高点，这意味着市场参与者预计未来5年的平均通胀率为2.55%。关于通胀的辩论正在升温，劳伦斯·萨摩斯（Lawrence Summers）等经济学家警告称，拜登的基础设施计划将使美国经济过热，但财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，该计划不足以导致通胀过度。 美国正在放松对加拿大、法国和德国在内的许多国家的旅行警告。疾病防控中心将61个国家从“四级”降低到“三级”，建议在全面接种疫苗的情况下旅行，并将50个国家和地区从“二级”降低到“一级”。 美国国税局（IRS）要求国会授权收集价值超过10000美元的加密货币交易数据。国税局局长查尔斯·雷蒂格（Charles Rettig）估计，每年约有一万亿美元的税收从国税局的加密空间中流失。或许对数据探测能力的一个更为迫切的需求是打击这些数字货币的非法使用，对企业计算机网络实施勒索软件攻击的犯罪分子越来越多地要求使用这些数字货币。 主要货币 外汇市场的波动是由美元驱动的，美元上涨，其他货币下跌。随着交易员等待美联储向市场抛出新东西，波动性极其低迷，在此之前，大多数货币对将保持在一个狭窄的范围内。 日元是近年来七国集团中表现最差的。日元兑美元下跌6%，兑澳元贬值6.5%，兑新西兰元贬值7%，兑加元贬值11.3%。随着发达经济体竞相淘汰新冠肺炎，日本明显落后了。据《福布斯》报道，只有2.8%的人至少解中国一次疫苗，只有1%的人接种了两次疫苗。由于对疫苗接种的广泛不信任，日本政府很难实施其接种计划，这种不信任感在日本国内已经存在了几十年。也就是说，当看到进一步延长紧急封锁和推迟夏季奥运会时我们不会感到惊讶。随着日本国内经济衰退持续，日本投资者将加大海外搜寻收益率的力度，企业也在寻求海外并购扩张。资金外流可能会进一步拖累日元。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 欧元兑美元从下跌突破了两个月的上升趋势线，这一举措是由上周四公布的乐观ADP数据引发的。事实上，非农数据的不乐观本身并没有使欧元回到趋势线之上，这表明交易者可能在未来几周倾向于美元的有利环境。截至目前，价格上限为1.22的23.6%斐波那契水平，属于1.225至1.217之间的更广泛的盘整范围。我们预计交易将是横向的，直到周四的美国消费者物价指数有所不同。 阻力：1.22, 1.235, 1.246 支撑：1.21, 1.203 欧元兑瑞郎（EURCHF；日线图） 自3月以来，欧元兑瑞郎一直处于下行通道之中。在被1.1大阻碍拒绝后，价格现在看起来要挑战另一轮1.09的关口，这标志着28.2%的斐波那契水平。我们看到该货币对有一个不错的W形，但未能超过1.1，这促使卖出订单大量涌入，并证实看涨反转是无关紧要的。熊市中期应该还是占优势。进一步下跌，如果突破1.1，欧元兑瑞郎可能会触及下行通道的下限。 阻力：1.1, 1.112 支撑：1.09, 1.074, 1.067 澳元兑纽元（AUDNZD；日线图） 澳元兑美元从之前新西兰联储的鹰派冲击中收复了大部分失地。该货币对在周二设法重获1.072。我们认为1.072的防守可能会更强，因为SMA20和水平阻力线汇合了。也就是说，它离以前的趋势线不远，现在可以充当动态阻力。鉴于新西兰联储相对更鹰派的立场以及新西兰更好的经济前景，我们坚持对该货币对的看跌观点。新西兰的失业率为4.7%，澳大利亚为5.5%。 阻力：1.08, 1.1 支撑：1.065, 1.052, 1.04

市场焦点 鉴于上周五非农就业数据的缺失，投资者对美联储即将采取的举措一无所知，美国股市喜忧参半。标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数收于红色，分别下跌0.08%和0.36%。另一方面，纳斯达克100指数上涨0.23%，生物公司因其阿兹海默病药物批准而飙升。房地产类股领涨标准普尔500指数，而工业和材料类股表现最差。 周六，七国集团达成协议，推动最低15%的公司税。该协议要求大公司在其运营的国家支付更多的费用，而不仅仅是在总部所在地。“这给了科技公司更多的确定性，这和降低税率一样有价值，现在公司可以模拟税收将如何影响它们。”彭博社政府分析师安德鲁·西尔弗曼（Andrew Silverman）评论道，“要对拼凑的数字税收和针锋相对的贸易争端做出回应要困难得多。” 住房融资巨头房利美（Fannie Mae）的一份报告显示，美国人购买住房的意愿创下历史新低。认为现在是买房好时机的消费者比例在5月份降至35%，这是房利美十年前开始调查以来的最低数据。尽管美国就业市场正在改善，但消费者担心，短期内房价上涨他们可能承受不起。 周一，美联储反向回购工具的现金储备达到创纪录的4861亿美元。借给美国央行的钱的利率为0%。这表明，商业银行持有大量现金，但投资选择很少，处境非常糟糕。 主要货币 宏观经济日历今天没有什么可提供的。投资者正在等待本周晚些时候的一线事件，包括美国消费者物价指数（CPI）和欧洲央行货币政策声明的发布。 美元指数连续第二天下跌。市场参与者似乎继续消化非农数据不理想的失望。美国国债收益率仍徘徊在1.6%以下，道琼斯指数下跌约0.4%。 自上周五以来，欧元兑美元上涨0.52%，而英镑兑美元的汇率仅比1.42低了几个点。美元兑日元接近109水平，澳元兑美元和纽元兑美元等与大宗商品相关的货币对保持上涨趋势，在过去两个交易日中，这两种货币对的累计涨幅均在1%左右。 北美时段结束后不久，金价一度触及1900美元，随后因购买力不足而下跌。 由于油价下跌，美元兑加元以正数收盘，WTI和布伦特原油价格均在本周初下跌。 技术分析 美元兑加元（USDCAD；日线图） 加元已连续3周在1.20至1.215区间内盘整。在令人失望的非农数据公布之后，该货币对的涨幅比上周五减少了近一半，反弹的希望似乎破灭了。MACD柱状图显示看涨趋势正在持续，而RSI指标表明美元兑加元面临抛售压力。在市场情绪不一的情况下，或许周三的央行利率声明将让投资者更好的了解该货币对的未来走势。 阻力：1.215, 1.225, 1.237 支撑：1.20, 1.192 黄金（XAUUSD；日线图） 黄金已从上周四的大幅下跌中完全恢复，截止发稿时交易于1899.57美元。受益于较低的美国国债收益率和美国没有缩减政策，黄金可能在短期内保持看涨石头。此外，RSI指标保持在60以上，表明买家仍然占据上风。黄金的第一个阻力位可能出现在1930美元，随后是1960美元，这是年度高点；不利的一面是，最近的1860美元底部可能有支撑作用，然后可能会突破1809美元。 阻力：1930, 1960 支撑：1860, 1809, 1756 美元兑瑞郎（USDCHF；日线图） 上周四，在乐观的ADP研究报告的推动下，在非农数据未能跟上形势后的第二天美元兑瑞郎经历了严重下跌。由于瑞郎再次未能突破38.2%的斐波那契阻力位，空头很可能在短期内占上风。该货币对目前交易低于0.9，RSI指标也跌破50。对瑞士法郎的即时支持可能出现在0.8926，这是23.6%的斐波那契所在的位置，更糟糕的是，年度低点0.8758是其防止进一步贬值的最后一道屏障。 阻力：0.9031, 0.9115, 0.92 支撑：0.8926, 0.8758

市场焦点 尽管非农就业数据令人失望，但美国股市上涨。科技股领涨，纳斯达克100指数在周五上涨1.8%。与此同时，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数分别攀升0.9%和0.5%。在就业数据疲软的情况下，交易员们努力寻找美联储下一步行动的线索。10年期美国国债收益率跌至1.56%。 七国集团正在达成一项协议，即在国际谈判中实施15%的最低公司税。财政部部长们定于本周末在伦敦会面。讨论的主题包括如何划分对脸书公司（Facebook Inc.）以及亚马逊公司（Amazon.com Inc.）等跨国科技巨头的征税问题。法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）周五表示，“显然15%只是一个起点，如果更高，最好是高于15%。” 在埃隆·马斯克（Elon Musk）的推特暗示与比特币“分手”后，比特币下跌了9%。这一下跌削弱了领先加密系统从33500美元的恢复，也拖累了其他货币。投机者对马斯克发出这些推特的动机感到困惑，尤其是当他的信号相互矛盾的时候。 主要货币 周五非农业就业人数低于预期之后，美元指数下跌0.4%。全世界最大的经济体5月份仅增加了55.9万个就业岗位，低于66.4万个的预期。鉴于就业市场表现不佳，对提前退出的担忧有所缓解。然而，这并不意味着美国的通胀正在放缓。环比平均周收益增长0.5%，比预测高出一倍多。鉴于劳动力短缺，雇主别无选择，只能提供更高的工资来吸引工人。从长期来看，工资增长应该会推高通胀，但是当通胀因刺激注入而升温时，我们想知道随着更多人重返劳动市场，这个数字可能会是多少。 尽管加拿大就业净变化令人失望，美元兑加元仍下跌0.25%。劳动力市场连续第二个月疲软，在第三波新冠肺炎病毒传播中，5月份失去了6.8万个工作岗位。然而，油价的上涨抵消了宏观数据的拖累，这是加拿大的主要出口商品之一。WTI和布伦特原油期货继续创新高，分别上涨0.83%和0.45%。 技术分析 黄金（XAUUSD；日线图） 在悲观的非农数据的帮助下，黄金收复了昨日暴跌的一半以上。当天早些时候，下行压力推动价格挑战一条相对陡峭的上行趋势线，这可以被解释为对当前看涨趋势的验证。值得注意的是，RSI指数因为昨日的暴跌而降温，这有助于缓解一些摩擦，推动价格进一步向北移动。目前，黄金买家将保持克制，直到价格遭遇阻力，例如1960美元和2000美元。 阻力：1960, 2000 支撑：1854, 1822, 1790 美元兑日元（USDJPY；日线图） 美国连续两天发布破坏性数据后，美元兑日元回到了之前下跌的轨迹。价格即将逼近5个月的上升趋势线，该去实现自4月以来经历了多次突破，但将面临压力，因为10年期美国国债收益率未能在1.5%上站稳。这一动态支撑线的崩溃可能会为进一步的下行收益打开大门，如果我们看到美元兑日元在108.62左右创出较低的低点，熊市反转将更有说服力。在南方，熊市可能在短期内再次支撑在107.9，随后是遥远的106.72。 阻力：109.7, 111, 112.1 支撑：107.9, 106.7 英镑兑美元（GBPUSD；周线图） 英镑仍然被困在1.411和1.424之间的加固区内，在过去的三周内没有任何进展。在周线图中，英镑兑美元看起来要取得四连胜，标志着近几周第三次拒绝2018年的高点1.424。更重要的是，多奇模式的构建可能预示着该货币对的潜在修正。向下看，即时支撑在1.41左右，随后是1.4的心理水平。 阻力：1.42, 1.437, 1.464 支撑：1.41, 1.4, 1.382